在計劃階段中，應對所設計的機器的需求情況做充分的調查研究和分析。通過分析，進一步明確機器所應具有的功能，并為以后的決策提出由環(huán)境、經濟、加工以及時限等各方面所確定的約束條件。在此基礎上，明確地寫出設計任務的要求及細節(jié)，后形成設計任務書，作為本階段的總結。
根據不同的工作原理，可以擬定多種不同的執(zhí)行機構的具體方案。例如僅以切削螺紋來說，既可以采用工件只作旋轉運動而刀具作直線運動來切削螺紋（如在普通車床上切削螺紋），也可以使工件不動而刀具作轉動和移動來切削螺紋（如用板牙加工螺紋）。這就是說，即使對于同一種工作原理，也可能有幾種不同的結構方案。
外觀設計是現階段工業(yè)設計中的一種，也是產品自身外在主要表現的是展現技巧，外觀設計做的好，那麼產品就能在時間吸引住到顧客。而說到外觀設計，就不得不承認機械設備外觀設計了，由于機械制造行業(yè)算作工業(yè)設計中的一塊大類，而機械設備外觀設計更是機械產品外型可以吸引住到顧客，而且可以降低成本費等各個方面的方式。
在如此眾多的方案中，技術上可行的僅有幾個。對這幾個可行的方案，要從技術方面和經濟及環(huán)保等方面進行綜合評價。評價的方法很多，現以經濟性評價為例略做說明。根據經濟性進行評價時，既要考慮到設計及制造時的經濟性，也要費用考慮到使用時的經濟性。
